Een CRM-audit gaat niet over hoe netjes je database eruitziet.

1. Lifecycle en pipeline

Controleer of marketingstatus, leadstatus en dealfase verschillende vragen beantwoorden. Als teams dezelfde betekenis aan drie velden geven, ontstaat ruis.

2. Eigenaarschap en volgende actie

Iedere commerciële kans moet een eigenaar en concrete volgende stap hebben. Zonder dat is rapportage vooral terugkijken in plaats van sturen.

3. Datakwaliteit en duplicaten

Kijk welke velden beslissingen ondersteunen en welke alleen gevuld worden omdat ze ooit zijn aangemaakt. Minder velden met duidelijke governance werkt vaak beter.

4. Automatisering

Workflowregels moeten administratief werk wegnemen zonder menselijke commerciële keuzes te overschrijven. Routing, reminders en statusupdates zijn goede kandidaten.

5. Rapportage

Een dashboard is pas betrouwbaar wanneer definities, brondata en pipelinegedrag consistent zijn. Audit daarom eerst de invoer voordat je meer rapporten bouwt.